Naše služby
Nemáte čas koukat na grafy a tabulky? To chápu. My se staráme o to, aby vaše peníze pracovaly chytře. Sedneš si s námi, řeknete nám, jak chcete žít, a my vám ukážeme, jak na to. Bez zbytečného papírování. Bez tykání do krve s čísly.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Prostě se podíváme, co máte. Státní příspěvek, třetí pilíř, pojistka — všechno si spolu přečteme. Řeknu vám upřímně, jestli je to dost, nebo ne. A pokud není, co s tím uděláme.
- Analýza současného stavu všech příspěvků
- Porovnání se svými reálnými potřebami
- Bez tlaku na změny, jen fakta
- Písemná zpráva, kterou pochopíte
Služba 2
OSVČ? Zaměstnanec? Kombinace? Každá situace je jiná. Vytvoříme vám plán, který bude fungovat právě pro vás. Ne genericky. Ne šablonově. Konkrétně.
- Zjištění vašich cílů na důchod
- Výpočet reálných příjmů v důchodě
- Doporučení konkrétních kroků
- Plán na příštích 10, 20, 30 let
Služba 1
Pokud se vám něco stane, měly by být chráněné vaše nejbližší. A váš důchod taky. Podíváme se, co vám chybí. Pojistka na invaliditu, na život — to, co má smysl.
- Běžné pojistky bez zbytečností
- Kontrola dostupnosti v důchodě
- Výpočet správné výše krytí
- Přehledné porovnání nabídek
Služba 3
Ty příspěvky a slevy na sociálním a zdravotním pojištění. Jsou složité. Ale je to peníze. Ukážeme vám, kde je můžete chytit bez rizika. Legálně.
- Přehled daňových úlev na penzijní spořenî
- Optimalizace sociálních příspěvků
- Plánování příjmů po celý rok
- Komunikace se správci daní za vás
Služba 2
Chcete, aby vaši blízcí věděli, co máte? Nebo aby děti rozuměly penězům? Sedneme si, bez stresu, bez odborného žargonu. Prostě si povídáme o penězích.
- Příprava na rozhovor s dětmi
- Vysvětlení majetku a dluhů
- Plán pro případ, že se vám něco stane
- Tiché rozhovory bez emocí
Služba 1
Život se mění. Zákony taky. Proto se se vším pohybujeme. Jednou ročně si sedneme, podíváme se, jestli je plán pořád správný, a upravíme ho.
- Roční přezkoumání celkového plánu
- Úprava podle změn v zákonech
- Aktualizace výhledu na důchod
- Podpora během životních změn
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás